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抗日战争时期,江南某地。得知中共高级领导人过境,军统局派耍猴人“黑狼”(周光大 饰)来到古龙镇伺机剌杀,日寇也派人前来行剌。新四军也派赵老板(陈康 饰)到镇上,三方谍报人员先后入驻古龙客栈。在客栈中,敌我特工各自施展十八般武艺,进行着生死较量。为了辩明各自身份,保安队长(王俊忠 饰)派出叛徒引“鹰”上钩,游击队遣村姑(潘晓丽 饰)进客栈与“鹰”联系。在镇外小树林,三方又展开机智周旋,试探对方虚实。耍猴人带领游击队长(王鸣 饰)和村姑摆脱保安队的追击,并亮明身份。傍晚,真正的“鹰”赵老板也亮明自已身份,揭露了耍猴人“黑狼”和日寇特工的真实面目。在群众掩护下,我高级领导人顺利过江......